Со Хви и Сон Хо – лучшие друзья, практически братья. Каждый из них талантлив в боевых искусствах и стоит десятка солдат. Но судьба обошлась с обоими не лучшим образом. Со Хви рано потерял отца (самого сильного мечника Корё и великого генерала). С малых лет он принял груз ответственности на себя. Сон Хо родился в семье знатного человека, но его мать наложница, и это как бельмо на глазу у всех. Однако у обоих друзей есть мечта – сдать военный экзамен и доказать всем вокруг, что они чего-то они стоят. Однажды Со Хви и Сон Хо знакомятся с Хи Чжэ. Бунтарка, чье детство также испачкано красками крови. Она живет в доме кисен и безумно хочет изменить этот мир, а также отомстить за смерть матери. Но на пороге война, смута, гражданский переворот. Любые действия могут навредить. Так и случается. Теперь уже на кону вопрос не дружбы, любви и чести, а жизни своей и родных. Смогут ли герои сохранить человечность, не потерять веру в друг друга, пронести любовь, через все невзгоды и тяготы…